农业职业研讨——生猪饲养

  的首要种类，生猪饲养工业更是在我国农业出产和畜牧业中占有无足轻重的位置。从国际视角看，我国的生猪饲养及猪肉消费约占全球总量的一半，稳居国际第一，关于全球生猪工业的开展至关重要。以国内视角看，“猪粮安全国”，生猪工业的开展联系到国计民生问题，与社会安稳、国民经济的健康开展联系严峻。我国现在的生猪饲养业正阅历由传统农户散养向规划化、集约化、工厂化饲养改动。近年来,在国家方针的强力推动下,我国生猪饲养业转型晋级进程显着加快,由

  农业部开展计划司称,开展标准化规划饲养是推动现代畜牧业的重要行动。2007年以来,农业部以施行生猪标准化规划饲养场(小区)建造项目为抓手,大力开展生猪标准化规划饲养。在有关部委的大力支撑下,9年间共投入中心资200亿元,累计支撑超越6万个规划饲养场进行标准化改扩建。项目施行以来,我国生猪规划饲养敏捷开展,工业转型晋级进程显着加快。

  生猪工业链自上而下包含:猪饲料业—生猪饲养业—屠宰及肉制品加工业和罐头制造业—猪肉和肉制品批发、零售业,终究抵达顾客层面。生猪饲养的上游工业首要为饲料业,下业首要为屠宰加工职业。

  现在全球种猪有5大种类，其间杜洛克、长白、大约克三个种类的饲养最为广泛。跟着选育技能的开展，不同种类间经过杂交又构成了新的种系，如英国系和美国系，而其间又以欧洲系的质量最为优异。近年来，四元和五元杂交猪的越来越多，相较于传统猪系，进一步进步了瘦肉率，降低了料肉比，如皮特兰的瘦肉率乃至达到了72-73%。整体而言，高元次杂交猪的各类性状要遍及优于低元次猪，如四元杂交比三元杂交多一次杂交优势，料肉比更低。现在我国的育种技能还停留在三元杂交的根底上，与以PIC为代表的国外先进水平存在必定距离。

  全球一半以上的生猪在我国饲养，但国内大型生猪饲养企业还未能构建先进、系统的育种系统，近15年来我国的曾祖代种猪绝大部分来源于海外。因国外育种水平的先进性以及种猪出产功能的比较优势，从国外直接进口优质曾祖代种猪的局势在短时刻内很难改动。2015年我国共从国外进口曾祖代种猪4442头，别离来自法国、丹麦、美国和加拿大，引种企业以大型集团公司为主。

  近年来，国内进口种猪选种不再以体型作为仅有的点评要素，愈加注重对国外育种系统和供种单位的归纳评价，包含遗传开展水平、种猪出产功能、种猪适应性和种猪质量等多方面要素。由此，引种国家也从以美国为主，转为从美国、加拿大、丹麦和法国等多个国家进口。

  我国进口种猪数量在阅历2011-13年的快速添加后又阅历2014-15年两轮腰斩，估计2016-17年的种猪进口量将有所上升，原因有三：

  1）2012-13年国内进口种猪数量为前史高点，而种猪的寿数约为2至3年，在国内未大规划构成中心育种才干的状况下，这批母猪正面对更新换代。

  2）因为2013-15年国内生猪饲养行情低迷，能繁母猪数量继续快速下降，截止2016年4月已降至3771万头，比2013年末的4938万头，下降23%。能繁母猪存栏的大幅下降导致产品猪供给削减，一起玉米价格快速跌落，2015年4月以来国内生猪饲养职业景气不断高涨，企业的引种需求呈扩展趋势。估计2016年全年生猪价格将处于较高水平，在饲养场有较好收入和盈余的状况下，加大引种和改进猪场的志愿和才干加强。

  3）2015年停滞的种猪进口协议在本年得到执行。进口种猪抵达我国机场后需求在阻隔场阻隔检疫45天。阻隔场有两种，一种是国家阻隔场，首要在广州、天津、上海等地；另一种是官方指定阻隔场，根据《进境动物阻隔检疫场运用监督办理办法》，周围环境好、离机场近的新建猪场可考虑作为进口猪的一次性指定阻隔场。因为很难找到适宜的阻隔场，导致进口种猪计划一般状况存在推迟。伴跟着国内生猪饲养规划化进程加快，越来越多的新建猪场可作为阻隔场运用，将显着缩短种猪的阻隔期限，加快引种速度。

  育种是生猪饲养工业链的源头，也是链条中最重要和赢利最丰盛、技能难度最高的部分，是决议企业竞争力高低的重要要素。得益于对育种的注重，发达国家有比较完善的技能系统，种猪坚持杰出的特性和基因纯度；海外育种技能始于大学等科研机构，科研人员可参加企业的出产活动，进步了产学研结合的严密程度。国内的研制起步较晚，缺少前史数据的堆集，追赶上国际先进水平依然需求较长的进程。

  育种的中心竞争力首要体现在选育技能上，选育环节出资大、技能要求高，专业性强、组织化程度高，规划太小不容易配套，规划大更具经济价值。近年来，国内的公司化育种成为趋势，饲养企业与科研单位的协作趋于严密。例如，温氏股份与华南农大的技能协作，在加快科研成果工业化的一起，大幅进步了企业的研制才干。公司化育种分为三个层次，初级阶段：体型、种猪营销；中级阶段：国外引种，短期的宣扬效应；高级阶段：优质资源的整合，耐久标准的育种。

  我国商场上90%的产品代肉猪都是“杜长大” ——由杜洛克、长白猪、大白猪三大种类杂交而来的外三元肉猪。还有一种叫“皮特兰”，由温氏股份经过四个种类杂交而成。除此以外的猪种大多为我国当地猪，其优异特性包含繁衍力强、肉质优异（肉色鲜红，没有PSE肉，肌内脂肪含量高，如山东莱芜猪10.22%，滇南小耳猪8.36%）、抗逆性强等（母猪在青粗料环境下仍有60-70%的繁衍率）。

  跟着我国猪肉消费需求的添加，产品猪年出栏量继续添加，拉动种猪的需求量添加。一起，我国生猪饲养规划化程度进步，经过种类和遗传功能改进来进步饲养效益的需求益发剧烈，质量好、出产功能高的良种种猪需求继续添加。我国已确定的生猪种类有99个，其间当地种类72个。 当地猪从30到100公斤的育肥阶段料肉比高达4.5，远高于外三元的2.5；一起当地猪种35-40%的瘦肉率也远低于外三元的65-66%，无法占有干流消费商场。可是，多种类、高占比的当地性种类代表着丰厚的遗传资源，维护当地猪种的必要性和紧迫性凸显，现在列入国家级畜禽遗传资源维护名录的当地猪种有35个。

  自繁自养比较外购仔猪更具本钱优势；此外，工业链越上游周期动摇大，为了抵挡种、仔猪价格动摇所带来的运营危险，绝大多数规划化饲养企业都配套有完好的爸爸妈妈代、祖代乃至曾祖代中心种猪群。这关于企业的育种技能和资金实力提出了更高的要求。

  霸占育种技能仅仅“万里长征第一步”，接下来的育肥办理相同充溢应战，可谓“猪家必争之地”。动物养分技能及办理水平决议了料肉比、 健康度等一系列经济目标，直接影响终究的饲养本钱。大型一体化饲养企业都配备有专业的畜牧师团队，致力于供给最优的动物养分计划；选用自配饲料有助于进一步紧缩本钱，尤其是关于大型规划化企业而言，因为用量大，自配料比较于外购所发生的本钱节省不行小觑。

  产品猪从出世到出栏相继阅历婴儿猪、保育猪、仔猪、大猪等四阶段，别离对应哺乳、保育、成长、育肥这四个饲养环节。种母猪从出世到成为能繁母猪相同要阅历四个阶段，其间前三个阶段的饲养时刻及本钱与产品猪彻底相同，仅有的不同在于第四阶段——后备母猪，种母猪从4月龄到初度配种之间的备孕期一般需求4-6个月的时刻；不同于产品猪饲养的第四阶段“育肥”仅需50天，后备母猪阶段的饲养时刻更长，且要加强护养，加大饲料用量及养分弥补，因而本钱更高。

  一般来说，不考虑爸爸妈妈代本钱的产品猪从出世到出栏的一切饲养环节本钱为942-1413元/头；不考虑祖代本钱的爸爸妈妈代种猪从出世到成为能繁母猪的一切饲养环节本钱1491.3-1962.3元/头，考虑祖代本钱后的彻底本钱将超越3000元/头。

  除温氏股份年生猪出栏量打破千万头以外，其他企业的产能距离不大，但出栏结构差异显着，其间牧原的大猪出栏占比最高，超越90%，而雏鹰的大猪出栏占比最低，不到70%。雏鹰农牧很早就定坐落养母猪售仔猪形式，其他公司定坐落自繁自育售产品猪阶段，但当仔猪价格超贵时，也会多卖些仔猪。

  2015年各大饲养企业大猪、仔猪销量；2015年各大饲养企业大猪、仔猪销量占比

  产品猪从出世到出栏出售大约需求5个月，相继阅历了婴儿猪、保育猪、仔猪、大猪等四阶段；其间饲料本钱占饲养总本钱的60%以上，饲养企业克己饲料能够大幅节省本钱。温氏、牧原等大型规划化企业的饲料配方技能远超绝大部分专业饲料出产企业，比方前几年国内玉米价格暴升时，牧原就开端尝试用小麦代替玉米，至今也不是一切饲料企业都有才干完成小麦代替；再如对不同日龄段的猪选用不同饲料配方的分类具体程度也远超简略的教保料和育肥料区分；还如公司的自产饲料直接装入饲料罐装车，然后由饲料罐装车将饲料运送至猪场，并直接向猪场的主动饲喂器加料，整个流程中削减了饲料的包装、分拆等进程，节省了包装、分拆、运送的费用，降低了饲料的损耗本钱。

  规划化饲养份额进步的一起，只进步了协作饲料的产值，却不会进步饲料企业的销量，比方广东温氏、牧原食物、中粮集团，在大举开展饲养业的进程中，悉数自主配套饲料厂。其次，即便中小规划饲养户自己不能够建厂，可是他们对饲料的较高要求使得他们成为饲料企业剧烈抢夺的目标。在买方商场中，饲养户需求的不仅是饲料，更是让他们盈余最大化的饲养服务，只要工业链协同优势显着的饲料企业才干真实抢夺到这些客户。长时间来看，饲养规划化进程加快将倒逼饲料企业转型。大型规划化生猪饲养企业多选用自配料，外购饲料的需求被腐蚀，饲料企业的生计与开展面对严峻的应战。在本轮景气上行周期中，向下流饲养延伸是不少饲料企业的挑选；比方以新期望、海大为代表的饲料企业和以中粮为代表的粮油加工企业纷繁开端布局下流饲养。

  从全球来看，饲料巨子一般有两种开展途径：一种是交易拉动型，类似于嘉吉、ADM，也便是常说的ABCD四大粮商，它们运用在上游质料方面的本钱优势，敏捷开展壮大；第二种是工业链拉动型，比方泰森、史密斯菲尔德、巴西食物等，饲料是彻底服务于饲养的，并构成工业链一体化的事务布局。我国的饲料职业也将逐渐向这两种类型挨近，而后者更被看好。像中粮、中储粮这样的大型粮食交易商向下流饲料乃至饲养范畴延伸看起来很水到渠成，成果却有或许不尽善尽美；因为要在育种、育肥、动保等各方面做到技能抢先和办理优胜并非易事。

  近年来国内饲养业严峻疾病频发，2005年链球菌、2007-2008年蓝耳病、2009年猪流感、2010年口蹄疫和蓝耳病、2015年末至2016年新年的仔猪腹泻等疫病所导致的生猪死亡率都非常高。我国的疾病迸发状况相较国外更为杂乱，遭到猪瘟、口蹄疫等特有的严峻疾病要挟；且发病规划广、影响大，就现在国内的猪群健康和饲养环境而言，纯阴性猪场非常罕见，因而难以从根本上根绝盛行性疾病的发生和传达，进步猪场的防疫水平尤为重要。

  用于公猪的首要疫苗包含猪瘟、蓝耳、口蹄疫、传染性胃肠炎、盛行性腹泻、二连苗、伪狂犬、乙脑等；用于母猪的首要疫苗包含口蹄疫、传染性胃肠炎、盛行性腹泻、二联苗、乙脑等。哺乳仔猪首要用到场表里常见病疫苗，为断奶后反抗疾病打下根底；其首要免疫的苗包含支原体、副嗜血、链球菌、防地杆菌、猪瘟、蓝耳、口蹄疫、盛行性腹泻等；断奶仔猪则需求加强常见病的抗体，其首要免疫的苗为口蹄疫、蓝耳、猪瘟、支原体、副嗜血、链球菌、盛行性腹泻等。

  为了削减微生物繁衍病的发生，后备母猪在配种前需求发生针对繁衍类疾病的抗体；首要的免疫目标为蓝耳病、伪狂犬、细微病毒、猪瘟、乙脑和口蹄疫等。一起，为了防止在怀孕期运用疫苗引起严峻后果，从空怀母猪阶段就开端接种繁衍性的疫苗，首要的免疫目标为蓝耳、伪狂犬、猪瘟、细微病等。经产母猪一般在怀孕后期接种常见病（非繁衍性）疫苗，用于进步初乳中的抗体，然后使得乳猪在哺乳期不易发病；首要的免疫目标包含大肠杆菌、链球菌、副嗜血、支原体、放线杆菌等。

  每年我国生猪屠宰量坚持在6亿头以上，定点屠宰率不到40%，前四大屠宰企业集中度缺乏10%，远低于老练商场70%以上的水平。国内屠宰企业共有20658家，规划化屠宰企业（年屠宰量在2万头以上，半机械化水平以上）却很少，年产值500万以上的半机械化企业只要2076家，仅占全国屠宰企业总量的10.5%，其他17000多家屠宰企业机械化水平低，且首要散布在城镇；职业前10位企业的年屠宰才干算计约为1.7亿头，占全国生猪出栏量的23%左右。因为产能严峻过剩，即便是大规划屠宰企业，屠宰开工率也较低，约在30%-50%左右，前10家企业的实践屠宰量为7000万头左右，占我国生猪出栏量的份额仅为13%。

  美国排名前三的屠宰企业商场份额高达61%，而我国排名前三的屠宰企业商场份额仅为20%。美国最大的屠宰企业Smithfield占比为31%，而我国最大的屠宰企业雨润集团占比仅为7.7%（包含禽等其他动物）。从这个意义上来说，我国屠宰加工职业的集中度进步空间巨大。

  从出产效益来看，屠宰是微利保本的职业，2015年全国定点屠宰企业的均匀出售赢利率仅为4.72%，约为20-30元/头。屠宰职业具有显着的规划优势，即企业的规划越大，本钱优势就越显着。以双汇、雨润为代表的大型龙头企业经过操控本钱和费用，毛利率均匀可达10%以上，而中小型企业则只要5%左右。

  龙头企业还具有先进的屠宰技能和设备，现在，技能设备、卫生防疫等职业标准构成了中小型企业进入屠宰职业的技能壁垒。例如，在冷鲜肉方面，双汇选用国际标准的屠宰工艺和完善的查验系统，如选用国际先进的冷切割加工工艺，经过18道查验，胴体加工前先进行快速冷却、再进行缓慢冷却，使肌肉经过天然老练进程，并在低温环境下进行精密切割，按捺微生物的成长繁衍，延伸冷鲜肉的保质期，使产质量量高于大多数同职业企业的同类产品。但比较之下，大部分中小型屠宰企业选用简略传统的屠宰工艺，产质量量不行优异。优异的切割技能将满意商场终端全猪肉品类的需求，并可带来毛利率的进步。

  近年来龙头企业正逐渐进行有用的产能布局。现在，屠宰职业尚处于跑马圈地的阶段，因为屠宰产能布局遭到收猪和出售半径的约束，合理的布局需求统筹产销两地，其间，双汇和雨润在扩张速度方面体现得最为杰出。一般来说，屠宰厂的收猪半径约为100-300公里，出售半径约在300-500公里以内。它们的屠宰产能布局首要分为两类，一类是猪肉消费才干和供给才干都较强的滨海省份，比方山东、河北和广东；一类是生猪出栏数量多的内陆省份四川、河南和湖南等地；小型企业则涣散在各自地点区域内。曩昔，当地维护也是阻止屠宰职业整合的重要要素，但跟着中心政府经过行政手法打破当地维护，职业整合重构将势不行挡。

  2015年全国规划以上企业生猪屠宰总量21314.93万头，比2014年的23617.32万头削减2302.39万头，同比下降9.75%，其间雨润下降了7.1%，双汇开展下降17.46%，屠宰量为“十二五”期间最低的一年。大企业生猪屠宰数量下滑的原因首要有三个：一是生猪存栏不断下降；二是小型屠宰场捉住监管缝隙分流了大屠宰场的屠宰量，导致大屠宰场无猪可收；三是跟着生猪饲养规划化程度的进步，饲养企业话语权增强，不断介入工业链下流，屠宰企业的生计空间被紧缩。

  屠宰企业为缓解生计压力，采纳与上游饲养企业协作或直接介入上游饲养的方法，尽量平抑生猪价格动摇带来的本钱压力，使得盈余更为安稳，例如双汇和龙大肉食都在活跃布局上游生猪饲养职业。

  温氏集团是全国最大的肉猪、肉鸡饲养企业，高效工业化形式成果公司职业霸主位置。公司创始“公司+农户”形式，在开展探索中将此形式从肉鸡饲养仿制到生猪等多板块饲养，区域仿制性强；公司树立了包含饲料出产、种鸡及种猪繁育、产品肉鸡及肉猪饲养出售、疫病防治和技能研制一体化的运营形式，将工业链上下流各环节高效联接，完成归纳效益；一起，公司的全员持股制充分调动职工创业活跃性，协作与同享的企业文化深化温氏运营办理的每个环节。

  公司质地及其成长性杰出：公司是“自育自繁自养大规划一体化”运营形式公司，PSY、料肉比等要害目标职业抢先。公司具有从饲料加工、生猪育种、种猪扩繁到产品猪饲养的一体化完好工业链，这有利于公司对食物安全与产质量量进行全进程操控。自育自繁自养大规划一体化的形式，为公司施行标准的疾病防控办法奠定了根底。公司具有20多年的生猪饲养及疾病防控经历，在内部树立了完好的疾病防控办理系统，疾病防治水平处于国内抢先水平。一起，一体化的工业链，削减了中间环节的交易本钱，有用防止了商场上饲料、种猪等需求不均衡动摇对公司出产形成的影响，增强了公司反抗商场危险的才干。

  公司是一家大型饲养企业，已树立包含饲料出产，种猪繁育，生猪饲养，种蛋出产，鸡苗孵化，技能研制，疾病防治等在内的一体化运营形式，工业链完好。公司首要出发生猪和家禽两类产品。其间生猪事务为公司的中心事务，公司具有完好的生猪繁育系统，经过外购纯种猪和自繁种猪相结合，完成生猪的自主繁育和出产。

  作为全工业链布局的生猪龙头，雏鹰的终端途径开展势头喜人，“雏牧香”品牌影响力继续进步。共同的“雏鹰形式”是公司的中心竞争力，雏鹰形式3.0经过猪舍转让完成饲养环节轻财物化，大幅削减了固定财物折旧和财务费用，有助于进步净利率水平。

  公司为农牧龙头企业之一，在饲养工业革新布景下，公司致力于从传统的产品供给商晋级为服务供给商，为饲养户供给猪场运营必需的全套归纳增值服务，打造“现代农业归纳服务商”。线下拟经过定增树立饲养服务站，线上与阿里巴巴协作，有望发挥阿里巴巴公司在网络技能上的优势，开辟乡村出售途径，完善乡村融资服务，公司战略加快成型。2010 年以来公司进行战略转型，把生猪饲养业作为公司中心事务，环绕生猪商场及原材料优势区域进行布局，占有优势资源，公司产能规划建造超速添加。回来搜狐，检查更多