【48812】路德环境获东吴证券买入评级24Q1酒糟饲料销量高增打造生物发酵新质生产力

  （原标题：路德环境获东吴证券买入评级，24Q1酒糟饲料销量高增，打造生物发酵新质生产力）

  2024年5月2日，路德环境获东吴证券买入评级，近一个月路德环境取得5份研报重视。

  研报估计公司活跃布局酒糟生物发酵饲料项目扩展在手规划，将提高远期盈余，考虑下流养殖业景气量、大客户拓宽及产能爬坡、新项目建造开展等要素，咱们将公司2024-2025年归母净利润从1.49/2.42调降至0.78/1.37亿元，估计2026年归母纯利润是2.23亿元。研报以为，公司立异拓荒白酒糟生物发酵饲料新赛道，助力新质生产力开展，技能&途径&产品的长处护航龙头位置。到2023年末公司已规划了7个白酒糟生物发酵饲料项目，年酒糟处理量约180万吨/年，包含酱香型、浓香型、浓郁香型三种酒糟，公司已规划酒糟饲料产能66万吨/年，其间已投产17万吨，在建30万吨/年。古蔺项目孵化老练，2023年毛利率32.23%，净利率达22.27%。公司加大出售投入，调整出售策略，有望快速翻开销路，加快老练项目仿制。

  证券之星估值剖析提示东吴证券盈余才能平平，未来营收成长性较差。归纳基本面各维度看，股价偏低。更多

  证券之星估值剖析提示路德环境盈余才能平平，未来营收成长性杰出。归纳基本面各维度看，股价合理。更多

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